2023-11-21 13:44

关于AI PC,联想和英特尔过于乐观了吗?

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文章来源:解码Decode

图片来源:由无界 AI生成

2003年,一个蝴蝶般的LOGO成为当时笔记本电脑上最时髦的装饰之一。

随之一起出现的还有一个大英词典也查不到的新词汇Centrino,后来英特尔自己出面拆解,称其是Center(中央)和Neutrino(微中子)的组合词,寓意微小、快速、功能强大。

这正是第一代迅驰移动技术的真实写照:英特尔将无线网卡作为标准配置,让笔记本电脑能做到真正的便携、移动。

正如英特尔广告语"无线你的无限",笔记本电脑真正迎来了无线时代。迅驰移动技术也不仅仅是技术、科技的进步,而是英特尔向用户诠释一种新的工作、生活方式。

遗憾的是,此后二十年英特尔再未出现过“迅驰时刻”。

但在今年的二季度财报电话会议上,首席执行官Pat Gelsinger却透露,即将推出的Meteor Lake第14代酷睿处理器将成为英特尔下一个“迅驰时刻”。

英特尔CEO重提迅驰,显然并不是只想重温光辉岁月的。


1 属于PC的又一时刻来了吗?


产品还没发就急于造热搜的英特尔,说到底还是吃了PC市场常年萎靡不振的亏。

自2011年后PC市场就已从增量市场转为存量市场,技术发展缓慢需求逐渐疲软。2019年后由于线上办公需求增加,带动了一波PC出货量回升,但黑天鹅事件一过,出货量瞬间骤降。

2022年Q1,联想、惠普、戴尔的出货量还有1830万、1580万和1370万,到Q4就只剩1550万、1320万和1080万了。

进入2023年势态仍旧急转直下,IDC统计今年前三季度全球PC出货量同比下降17.1%合计1.87亿台,跌到了2005年的水平。

PC经过30多年的发展,历经桌面-笔电-平板电脑的形式变化,渗透率已接近天花板,整个产业缺乏足够的创新,人们对传统PC的需求更多来自于自然的换机周期。

而最近的一次自然换机周期,或是Windows 10即将停更的2025年。

根据微软官网披露信息,Windows 10将于2025年10月14日停更,届时Windows 10所有版本将全部终止支持,而更高级别的系统则需要更高配置的电脑支持,意味着仅支持Windows 10或更低系统配置的个人电脑将难以适用。

不过,西南证券此前却在一份调研中预测,2024年将迎来一次PC换机潮。核心理由除了Windows版本更新外,最重要的一条就是:个人电脑中AI功能的增加和创新将催生市场新需求。

Canalys甚至预测,兼容AI的个人电脑有望在2025年渗透率达到37%,2027年兼容AI个人电脑约占所有个人电脑出货量的60%。

于是,对英特尔和一众PC厂商来说,AI就成了一根救命稻草。

为此,英特尔在Meteor Lake之外还推出了AI推理和部署运行工具套件OpenVINO。该版本包括针对跨操作系统和各种不同云解决方案的集成而优化的预训练模型,包括多个生成式AI模型,例如Meta的Llama 2模型。

联想则推出了个人与企业级人工智能双胞胎(AI Twin),以及覆盖个人大模型和企业级大模型的混合AI框架。并在2023联想Tech World创新科技大会透露,明年9月推出搭载端侧大模型的PC产品,且未来还将进入车端。

戴尔、惠普、宏碁等PC厂商也表示将在2024-2025年推出全新AI PC方案。

PC厂商如此兴奋的原因并不难猜,虽然因AI功能而扩展的周边(32GB内存+2TB硬盘)可以将PC价格卖的更贵,但与摆脱万年组装厂地位的历史机遇相比,这点钱不算什么。

更重要的是,更多个性化、复杂/专业功能的应用软件或成为AI PC生态壮大的主力军,而功能单一的应用或被AI PC自带的AI助手所取代。

借鉴特斯拉FSD和Microsoft 365 Copilot的发展经验,AI PC终端厂商及其应用生态合作伙伴有望通过提供除硬件之外的AI服务和解决方案获得更多价值增量。


2 过于乐观了吗?


过去几个月,多位一线掌舵者表达了对AI PC的看好,惠普CEO Loures激动地说“在(PC)这个行业打拼了几十年,从未见过如此机遇。”

联想杨元庆则给出了具体时间表,“明年我们将会看到离线也能玩得转的AI PC。”宏碁首席运营官高树国也在上个月的英特尔ON技术创新峰会上,迫不及待的展示了搭载酷睿Ultra处理器的宏碁AI笔记本。

不过,也有人表达了谨慎乐观的态度,宏碁董事长陈俊圣就认为“这是一个逐渐的过程,不会明天开始就有AI PC,是渐进式的发生。”

华硕共同执行长胡书宾则认为,AI PC预计要到明年第三季度才会慢慢成熟,而且还有一个大前提是明年总体经济将优于今年及前年。

但没有人因此放慢自己的脚步,对PC厂商而言,在传统PC硬件同质化较为严重的背景下,自身AI大模型的能力,以及相应AI PC整体设计与大模型的匹配能力,或将是重构PC品牌商竞争力的唯一正确。

即便目前PC厂商更多还是集中在后半部分,也就是AI PC整体设计与大模型的匹配能力。

比如联想此前高调亮相的“AI Twin”是与微软联合打造的,而且联想之所以能够运行端侧AI,本质也是因为英特尔推出了Meteor Lake。

换言之,无论是底层算力芯片还是上层软件应用,没有一样是属于联想的,这就是摆在各大PC厂商面前货真价实的严峻问题。

而对于英特尔来说,过于乐观的风险则来自于Arm对X86发起的新挑战。

微软将会在2024年推出的最新Windows版本中,将Copilot算法集成在PC硬件中,提供即时的个人化服务,包括信息查询问答、协助工作文件生成以及影音娱乐助理等。集成了AI算法后的PC外形可能不会有很大变化,但对于硬件的规格要求将会高很多。

其中一点就指向了芯片的算力问题。

有台媒就报道称,内置Copilot的PC对算力的要求门槛是40TOPS,而英特尔即将发布的酷睿Ultra(Meteor Lake架构)可能达不到这个门槛,预计下一代的Lunar Lake才能。而Lunar Lake将于2024年采用18A制程制造,预计2025才会推出,或许会落后其它厂商的产品一年。

反观Arm架构阵营高通展示的Snapdragon X Elite平台的参数则能满足上述门槛,AMD将于2024年推出的Ryzen 8000系列同样也能达标。

虽然自2003年的迅驰时刻开始,英特尔就以挤牙膏式的创新闻名,但其始终将AMD甩在身后,并令虎视眈眈的高通无法逾越高墙,最大的依仗就在于,在PC领域或者在IT领域里面,从来不是技术最领先的厂家或者技术最领先的产品获得最终的市场胜利,而是要看整个市场生态和合作伙伴支持的情况。

所以高通要面临的阻碍,不止是英特尔和AMD的联手打压(同架构对异架构),还有更广泛层面的生态壁垒。

2019年华为曾推过一款搭载高通处理器的MateBook E,就因对Windows的支持包括软件生态等问题,反响平平。有用户购买了Matebook e go 2022后发现,华为自身的几个服务包括电脑管家都还是x64架构。

对于高通来说,重返PC市场带来一款技术相对领先的产品,而且还获得了微软的支持与认可,可以视为一次进步,但能否获得所有PC厂商的支持依旧是一个大问题。

因为从全球市场来看,ODM厂商明年或者后年会有多少款机型基于高通的设计去做从根本上决定了这款CPU的命运。

比如说联想现在是全球PC第一大厂家,占了很大的市场份额,联想可能每一代产品有200款机型在市场上,但是给高通出5款还是150款,侧面决定了高通的市场命运。

另外,近期有消息称AMD和英伟达都正在开发基于Arm架构的客户端PC处理器,也进一步对英特尔发起挑战。

虽然Patrick Gelsinger表示,“ARM芯片和目标替代Windows的桌面系统一样,在PC市场已被降级为相当微不足道的角色。即使万一基于Arm的CPU取得成功,这也可能对英特尔代工服务(IFS)部门来说是一个机会。”

虽然Patrick Gelsinger表现的信心满满,但分析机构theregister对此做了评估,认为最近的历史告诉英特尔,他们应该担心。虽然Arm也不会在一夜之间占领PC市场,但把Arm称作对英特尔PC业务的“微不足道”的威胁则是目光短浅的。

3 尾声

当前时点AI PC仍处于产品早期阶段,但可预见的一个趋势是,随着终端设备AI算力的发展,复杂度较低的训练任务也将实现向终端的迁移,AI PC将成为行业的大势所趋。

原因在于,虽然AI推理对计算资源的要求较低,但在整体规模上远高于AI训练,并随应用端的规模化与日俱增,完全依赖云端资源将造成高昂的使用成本。AI大模型下游应用的规模化与商业化需要利用端侧的AI处理能力,终端设备神经网络计算总量的增加将促进硬件架构的针对性开发。

尽管当前AI PC的产品噱头大于实际用户体验,但是通过联想的终端展示,以及Intel的AI PC加速计划,和众多ISV深度绑定的合作生态,都表明终端侧的AI升级存在云端不具备的优势。

只是摆在英特尔和PC厂商甚至Wintel联盟面前的问题依旧棘手:

Arm架构下无论是高通还是英伟达,都是英特尔不可小觑的对手;微软在操作系统内置Copilot,而PC厂商也要自己的大模型,否则软件层面的价值增量就无从谈起。

到头来,最如履薄冰的还是万年组装厂,芯片和系统仍被捏在别人手里。

参考资料

[1] 是谁成就了迅驰 透视无线的历史与发展,太平洋电脑网

[2] 电子行业专题报告:展望AI PC的未来,民生证券

[3] AIPC:深入变革PC产业,西南证券

[4] 端侧AI深度跟踪报告:2024·AI“下凡”,浙商证券

[5] 通信行业:AI生态向硬件延伸,2024 AI PC元年,华西证券

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